Preskoči na vsebino
Yasa
Yasa Pomoč

Kako delujejo iskanje po računih, kategorije in izvoz CSV?

Seznam računov je mogoče zožiti z iskanjem, statusnimi kategorijami ter kontrolami filtriranja, razvrščanja in izvoza.

Preden začnete

Uporabite pravilen delovni prostor in preverite, kateri zapisi so trenutno vidni.

Kaj narediti

  1. Odprite Računi in izberite želeno statusno kategorijo.
  2. Uporabite Iskanje po računih ali odprite Filter, razvrstite in izvozite, da izboljšate seznam.
  3. Pred prenosom preglejte vidno izbiro in obseg izvoza.
  4. Odprite nastalo datoteko v ustrezni aplikaciji in preverite njene stolpce in valutni kontekst.

Kaj se zgodi potem

Seznam ali datoteka odraža izbrani obseg računa in ne novega dejanja obračunavanja.

Če gre kaj narobe

Filtri lahko skrijejo obstoječe zapise. Izvoz CSV ne izda, pošlje, plača ali izbriše računa; ohranite zasebnost prenesenih finančnih podatkov.

Sorodni vodniki

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.