Preskoči na vsebino
Yasa
Yasa Pomoč

Kako preverim stanje računa, plačila in zgodovino?

Uporabite zapis računa in njegove zabeležene rezultate, da razumete, kaj se je zgodilo.

Preden začnete

Potrebujete dostop do računa v pravilnem delovnem prostoru.

Kaj narediti

  1. Odprite račun in preverite njegovo trenutno stanje.
  2. Preglejte zabeležene podatke o plačilu in dostavi, namesto da se zanašate le na oznako seznama.
  3. Preberite razpoložljivo zgodovino ali revizije za prejšnje spremembe.
  4. Uporabite podprti korekcijski ali obratni tok, ko je potrebna pooblaščena prilagoditev.

Kaj se zgodi potem

Ločimo osnutek, izdan dokument, evidentirano plačilo in izid dostave.

Če gre kaj narobe

Ne označujte plačila samo zato, ker stranka pravi, da je bilo poslano. Preverite dejanska dokazila o plačilu in uporabite dovoljeni računovodski postopek.

Sorodni vodniki

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.