Preskoči na vsebino
Yasa
Yasa Pomoč

Kako filtriram in prenesem poročila?

Poročila ponujajo prenosljive poglede ohranjenih podatkov delovnega prostora.

Preden začnete

Vaša vloga delovnega prostora mora omogočati zahtevano poročilo.

Kaj narediti

  1. Odprite Poročila in izberite vrsto poročila.
  2. Izberite obdobje, datumsko osnovo in razpoložljive filtre strank, valute ali statusa.
  3. Izberite podrobne vrstice ali podprte vsote obdobja.
  4. Prenesite razpoložljivo obliko CSV, XLSX ali PDF in preglejte datoteko.

Kaj se zgodi potem

Poročilo odraža izbrano obdobje in filtre; valute ostajajo ločene.

Če gre kaj narobe

Prazno poročilo lahko odraža njegove filtre ali datumsko osnovo. Prenos ne pomeni izdaje računa, pošiljanja dokumenta ali evidentiranja plačila.

Sorodni vodniki

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.