ข้ามไปที่เนื้อหา
Yasa
Yasa ช่วยเหลือ

ฉันจะจัดการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร

บันทึกลูกค้าและผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเตรียมและการรายงานใบแจ้งหนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ใช้บทบาทพื้นที่ทำงานที่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงไดเร็กทอรีหรือผลิตภัณฑ์

จะทำอย่างไร

  1. เปิดลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ทำงานที่ต้องการ
  2. ค้นหาเรกคอร์ดที่มีอยู่ก่อนสร้างเรกคอร์ดอื่น
  3. ตรวจสอบช่องข้อมูลผู้ติดต่อ การเรียกเก็บเงิน สกุลเงิน และราคาตามความเหมาะสม
  4. บันทึกและเปิดเรกคอร์ดอีกครั้งเพื่อยืนยันค่า

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

เรกคอร์ดพร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินงานพื้นที่ทำงานที่รองรับ

หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

ตรวจสอบชื่อตามกฎหมาย รายละเอียดภาษี และจำนวนเงินเทียบกับแหล่งที่มาของธุรกิจจริง อย่าทำซ้ำลูกค้าเพื่อแก้ไขสิทธิ์ที่ขาดหายไปหรือแบบฟอร์มเก่า

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.