Midas
ใบแจ้งหนี้ ลูกค้า และรายงาน
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
การค้นหาใบแจ้งหนี้ หมวดหมู่ และการส่งออก CSV ทำงานอย่างไร
รายการใบแจ้งหนี้สามารถจำกัดให้แคบลงได้โดยใช้การค้นหา หมวดหมู่สถานะ และตัวกรอง การควบคุมการเรียงลำดับและการส่งออก
การตั้งค่าใดที่เป็นของ Midas แทนที่จะเป็น Account?
การตั้งค่าส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันและการกำหนดค่าการเรียกเก็บเงินของธุรกิจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ฉันจะกรองและดาวน์โหลดรายงานได้อย่างไร
รายงานจะให้มุมมองที่สามารถดาวน์โหลดได้ของข้อมูลพื้นที่ทำงานที่เก็บไว้
ฉันจะจัดการกับเครดิตหรือการแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร
ใช้การควบคุมการแก้ไขที่รองรับของใบแจ้งหนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับเอกสารต้นฉบับและประวัติได้
ฉันจะจัดการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
บันทึกลูกค้าและผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเตรียมและการรายงานใบแจ้งหนี้
ฉันจะจัดเตรียมและตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร
การเตรียมใบแจ้งหนี้แยกจากการออก ส่งมอบ และรับชำระเงิน
ฉันจะตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และประวัติได้อย่างไร
ใช้บันทึกใบแจ้งหนี้และผลลัพธ์ที่บันทึกไว้เพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
ฉันจะบันทึกการชำระเงินที่ได้รับได้อย่างไร?
การบันทึกการชำระเงินจะอัปเดตใบแจ้งหนี้โดยใช้หลักฐานการชำระเงินที่คุณให้ไว้
ฉันจะส่งใบแจ้งหนี้หรือการแจ้งเตือนการชำระเงินได้อย่างไร
การจัดส่งใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือนแยกจากการเตรียมหรือการออกเอกสาร
ฉันจะเลือกพื้นที่ทำงาน Midas ที่ถูกต้องได้อย่างไร
Midas เก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงินไว้ในพื้นที่ทำงานที่ได้รับอนุญาต
บันเดิลเอกสารและการส่งออกพื้นที่ทำงานแตกต่างกันอย่างไร
บันเดิลเอกสารคือการจัดส่งไฟล์ที่เลือก การส่งออกพื้นที่ทำงานแบบเต็มจะมีขอบเขตข้อมูลที่กว้างกว่า