Lumaktaw sa nilalaman
Yasa
Yasa Tulong

Paano ko pamamahalaan ang mga customer at produkto?

Sinusuportahan ng mga rekord ng customer at produkto ang paghahanda at pag-uulat ng invoice.

Bago ka magsimula

Gumamit ng tungkulin sa workspace na nagpapahintulot sa mga pagbabago sa direktoryo o produkto.

Ano ang gagawin

  1. Buksan ang Mga Customer o Produkto sa nilalayong workspace.
  2. Maghanap ng umiiral nang talaan bago gumawa ng isa pa.
  3. Suriin ang magagamit na mga field ng contact, pagsingil, pera at presyo kung naaangkop.
  4. I-save at muling buksan ang record para kumpirmahin ang mga value.

Ano ang susunod na mangyayari

Available ang record para sa mga sinusuportahang pagpapatakbo ng workspace.

Kung may mali

Suriin ang mga legal na pangalan, mga detalye ng buwis at mga halaga laban sa aktwal na pinagmulan ng negosyo. Huwag i-duplicate ang isang customer upang ayusin ang nawawalang pahintulot o isang lipas na form.

Mga kaugnay na gabay

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.