Midas
Mga invoice, customer at ulat
Aling mga setting ang nabibilang sa Midas kaysa sa Account?
Ang mga nakabahaging personal na kagustuhan at configuration ng pagsingil sa negosyo ay may iba't ibang layunin.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Paano ako maghahanda at magre-review ng invoice?
Ang paghahanda ng invoice ay hiwalay sa pagbibigay, paghahatid at pagtanggap ng bayad.
Paano ako magpapadala ng invoice o paalala sa pagbabayad?
Ang paghahatid ng invoice at mga paalala ay hiwalay sa paghahanda o pag-isyu ng dokumento.
Paano ako magsasala at magda-download ng mga ulat?
Nagbibigay ang mga ulat ng mga nada-download na view ng napanatili na data ng workspace.
Paano ako magtatala ng natanggap na bayad?
Ang pag-record ng pagbabayad ay nag-a-update sa invoice gamit ang katibayan ng pagbabayad na iyong ibinigay.
Paano gumagana ang paghahanap ng invoice, mga kategorya at pag-export ng CSV?
Maaaring paliitin ang listahan ng invoice gamit ang paghahanap, mga kategorya ng katayuan at ang mga kontrol ng filter, pag-uuri at pag-export.
Paano ko hahawakan ang isang credit o isang pagwawasto ng invoice?
Gamitin ang mga suportadong kontrol sa pagwawasto ng invoice upang manatiling masusubaybayan ang orihinal na dokumento at kasaysayan nito.
Paano ko pamamahalaan ang mga customer at produkto?
Sinusuportahan ng mga rekord ng customer at produkto ang paghahanda at pag-uulat ng invoice.
Paano ko pipiliin ang tamang Midas workspace?
Pinapanatili ng Midas ang impormasyon sa pagsingil sa loob ng awtorisadong workspace nito.
Paano ko titingnan ang katayuan ng invoice, mga pagbabayad at kasaysayan?
Gamitin ang talaan ng invoice at ang mga naitalang resulta nito upang maunawaan kung ano ang nangyari.
Paano naiiba ang mga bundle ng dokumento at pag-export ng workspace?
Ang bundle ng dokumento ay isang napiling paghahatid ng mga file; ang isang full-workspace export ay may mas malawak na saklaw ng data.