Перейти до вмісту
Yasa
Yasa Довідка

Як мені керувати клієнтами та продуктами?

Записи клієнтів і продуктів підтримують підготовку рахунків-фактур і звітність.

Перш ніж почати

Використовуйте роль робочої області, яка дозволяє змінювати каталог або продукт.

Що робити

  1. Відкрийте «Клієнти» або «Продукти» в призначеній робочій області.
  2. Шукайте існуючий запис перед створенням іншого.
  3. Перегляньте доступні поля для контактів, виставлення рахунків, валюти та ціни.
  4. Збережіть і знову відкрийте запис, щоб підтвердити значення.

Що відбувається далі

Запис доступний для підтримуваних операцій робочої області.

Якщо щось піде не так

Звіряйте юридичні назви, податкові дані та суми з фактичним джерелом бізнесу. Не дублюйте клієнта, щоб уникнути відсутності дозволу або застарілої форми.

Пов'язані посібники

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.