Midas
Рахунки, клієнти та звіти
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Чим відрізняються пакети документів і експорт робочої області?
Пакет документів — це вибрана доставка файлів; експорт повної робочої області має ширший обсяг даних.
Як вибрати правильний робочий простір Midas?
Midas зберігає платіжну інформацію у своєму авторизованому робочому просторі.
Як зафіксувати отриманий платіж?
Запис платежу оновлює рахунок-фактуру з використанням наданого вами підтвердження платежу.
Як мені керувати клієнтами та продуктами?
Записи клієнтів і продуктів підтримують підготовку рахунків-фактур і звітність.
Як мені обробити кредит або виправлення рахунка?
Використовуйте підтримувані засоби виправлення рахунку-фактури, щоб можна було відстежити його оригінальний документ і історію.
Як надіслати рахунок-фактуру або нагадування про оплату?
Доставка рахунків-фактур і нагадування відокремлюються від підготовки або видачі документа.
Як перевірити стан рахунків-фактур, платежі та історію?
Скористайтеся записом рахунка-фактури та його записаними результатами, щоб зрозуміти, що сталося.
Як підготувати та переглянути рахунок-фактуру?
Підготовка рахунків-фактур відокремлена від виставлення, доставки та отримання платежу.
Як працює пошук рахунків-фактур, категорії та експорт CSV?
Список рахунків-фактур можна звузити за допомогою пошуку, категорій статусу та елементів керування фільтром, сортуванням і експортом.
Як фільтрувати та завантажувати звіти?
Звіти надають можливість завантажувати перегляди збережених даних робочої області.
Які налаштування належать Midas, а не Account?
Спільні особисті налаштування та конфігурація виставлення рахунків компанії мають різні цілі.