Перейти до вмісту
Yasa
Yasa Довідка

Чим відрізняються пакети документів і експорт робочої області?

Пакет документів — це вибрана доставка файлів; експорт повної робочої області має ширший обсяг даних.

Перш ніж почати

Для повного експорту робочої області потрібен відповідний адміністратор і дозволи на читання каталогу.

Що робити

  1. Відкрийте «Звіти та завантаження» та виберіть потрібний документ або варіант експорту.
  2. Для пакету документів перегляньте вибрані рахунки-фактури та типи документів.
  3. Для експорту робочої області переконайтеся, що вибрано потрібну робочу область.
  4. Прочитайте архів README, маніфест файлу та будь-які пояснення недоступних документів.

Що відбувається далі

Ви отримуєте дозволені файли та чітку інформацію про недоступні документи.

Якщо щось піде не так

Експорт не є автоматично повним образом відновлення програми. Зберігайте завантажену ділову документацію в секреті та не вважайте, що відсутність квитанції підтверджує оплату.

Пов'язані посібники

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.