Перейти до вмісту
Yasa
Yasa Довідка

Як підготувати та переглянути рахунок-фактуру?

Підготовка рахунків-фактур відокремлена від виставлення, доставки та отримання платежу.

Перш ніж почати

Вам потрібне правильне робоче місце та дозвіл для підготовки рахунків-фактур.

Що робити

  1. Створіть або відкрийте чернетку для передбачуваного клієнта.
  2. Перегляньте опис ліній, кількість, ціни, валюту та податковий режим.
  3. Перевірте інформацію про клієнта та продавця, дати та загальну суму документів.
  4. Збережіть і перевірте чернетку або попередній перегляд, перш ніж використовувати окремий випуск або надсилати контроль.

Що відбувається далі

У вас є перевірена чернетка, статус якої можна перевірити.

Якщо щось піде не так

Попередній перегляд або завантажений документ не є підтвердженням доставки чи оплати. Якщо збереження або видача дії є невизначеними, перевірте його поточний статус перед повторенням.

Пов'язані посібники

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.