Перейти до вмісту
Yasa
Yasa Довідка

Як фільтрувати та завантажувати звіти?

Звіти надають можливість завантажувати перегляди збережених даних робочої області.

Перш ніж почати

Ваша роль у робочій області має дозволяти запитаний звіт.

Що робити

  1. Відкрийте Звіти та виберіть тип звіту.
  2. Виберіть період, дату та доступні фільтри клієнта, валюти чи статусу.
  3. Виберіть детальні рядки або підтримувані підсумки періоду.
  4. Завантажте доступний формат CSV, XLSX або PDF і перевірте файл.

Що відбувається далі

Звіт відображає вибраний період і фільтри; валюти залишаються різними.

Якщо щось піде не так

Порожній звіт може відображати його фільтри або базу дат. Під час завантаження не виставляється рахунок-фактура, не надсилається документ і не реєструється платіж.

Пов'язані посібники

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.