Перейти до вмісту
Yasa
Yasa Довідка

Як вибрати правильний робочий простір Midas?

Midas зберігає платіжну інформацію у своєму авторизованому робочому просторі.

Перш ніж почати

Увійдіть із доступом до призначеної робочої області бізнесу.

Що робити

  1. Відкрийте Midas і дайте робочому простору завершити завантаження.
  2. Перед переглядом або редагуванням записів перевірте активний бізнес і робочу область.
  3. Відкрийте відповідний клієнт, рахунок-фактуру, продукт або розділ звіту.

Що відбувається далі

Ви працюєте з передбачуваною діловою документацією.

Якщо щось піде не так

Якщо записи відсутні, спочатку перевірте завантаження, фільтри та робочу область. Спільна ідентифікація Account не надає доступу до кожної компанії.

Пов'язані посібники

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.