Chuyển đến nội dung
Yasa
Trợ giúp về Yasa

Làm cách nào để quản lý khách hàng và sản phẩm?

Hồ sơ khách hàng và sản phẩm hỗ trợ việc chuẩn bị và báo cáo hóa đơn.

Trước khi bạn bắt đầu

Sử dụng vai trò không gian làm việc cho phép thay đổi thư mục hoặc sản phẩm.

phải làm gì

  1. Mở Khách hàng hoặc Sản phẩm trong không gian làm việc dự định.
  2. Tìm kiếm bản ghi hiện có trước khi tạo bản ghi khác.
  3. Xem lại các trường liên hệ, thanh toán, tiền tệ và giá có sẵn nếu có.
  4. Lưu và mở lại bản ghi để xác nhận các giá trị.

Điều gì xảy ra tiếp theo

Bản ghi có sẵn cho các hoạt động không gian làm việc được hỗ trợ.

Nếu có gì sai sót

Kiểm tra tên pháp lý, chi tiết thuế và số tiền so với nguồn kinh doanh thực tế. Không sao chép khách hàng để giải quyết vấn đề thiếu quyền hoặc biểu mẫu cũ.

Hướng dẫn liên quan

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.