Midas
Hóa đơn, khách hàng và báo cáo
Cài đặt nào thuộc về Midas chứ không phải Account?
Tùy chọn cá nhân được chia sẻ và cấu hình thanh toán doanh nghiệp có các mục đích khác nhau.
Gói tài liệu và xuất không gian làm việc khác nhau như thế nào?
Gói tài liệu là một tập tin được phân phối đã chọn; xuất toàn bộ không gian làm việc có phạm vi dữ liệu rộng hơn.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Làm cách nào để chọn không gian làm việc Midas chính xác?
Midas lưu giữ thông tin thanh toán trong không gian làm việc được ủy quyền.
Làm cách nào để chuẩn bị và xem xét hóa đơn?
Việc chuẩn bị hóa đơn tách biệt với việc phát hành, giao và nhận thanh toán.
Làm cách nào để ghi lại khoản thanh toán đã nhận?
Việc ghi lại khoản thanh toán sẽ cập nhật hóa đơn bằng bằng chứng thanh toán mà bạn cung cấp.
Làm cách nào để gửi hóa đơn hoặc lời nhắc thanh toán?
Việc gửi hóa đơn và nhắc nhở tách biệt với việc chuẩn bị hoặc phát hành tài liệu.
Làm cách nào để kiểm tra trạng thái hóa đơn, thanh toán và lịch sử?
Sử dụng bản ghi hóa đơn và kết quả được ghi lại để hiểu điều gì đã xảy ra.
Làm cách nào để lọc và tải xuống báo cáo?
Báo cáo cung cấp chế độ xem có thể tải xuống của dữ liệu không gian làm việc được giữ lại.
Làm cách nào để quản lý khách hàng và sản phẩm?
Hồ sơ khách hàng và sản phẩm hỗ trợ việc chuẩn bị và báo cáo hóa đơn.
Làm cách nào để xử lý tín dụng hoặc chỉnh sửa hóa đơn?
Sử dụng các biện pháp kiểm soát chỉnh sửa được hỗ trợ của hóa đơn để tài liệu và lịch sử gốc của hóa đơn vẫn có thể theo dõi được.
Tìm kiếm hóa đơn, danh mục và xuất CSV hoạt động như thế nào?
Danh sách hóa đơn có thể được thu hẹp bằng cách sử dụng tìm kiếm, danh mục trạng thái và các điều khiển bộ lọc, sắp xếp và xuất.