開始之前
您的工作區角色必須允許請求的報告。
該怎麼辦
- 開啟報告並選擇報告類型。
- 選擇期間、日期基準和可用客戶、貨幣或狀態過濾器。
- 選擇詳細行或支援的期間總計。
- 下載可用的 CSV、XLSX 或 PDF 格式並檢查檔案。
接下來會發生什麼
該報告反映了選定的時期和過濾器；貨幣仍然不同。
如果出現問題
空報告可能反映其篩選器或日期基礎。 下載不會開立發票、傳送文件或記錄付款。
如何過濾和下載報告？
報表提供保留的工作區資料的可下載視圖。
相關指南
Midas
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
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How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
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How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.