انتقل إلى المحتوى
Yasa
مساعدة في Yasa

كيف يمكنني إدارة العملاء والمنتجات؟

تدعم سجلات العملاء والمنتج إعداد الفواتير وإعداد التقارير.

قبل أن تبدأ

استخدم دور مساحة العمل الذي يسمح بتغيير الدليل أو المنتج.

ماذا تفعل

  1. افتح العملاء أو المنتجات في مساحة العمل المقصودة.
  2. ابحث عن سجل موجود قبل إنشاء سجل آخر.
  3. قم بمراجعة حقول الاتصال والفواتير والعملة والسعر المتاحة حسب الاقتضاء.
  4. احفظ السجل وأعد فتحه لتأكيد القيم.

ماذا سيحدث بعد ذلك

السجل متاح لعمليات مساحة العمل المدعومة.

إذا حدث خطأ ما

تحقق من الأسماء القانونية وتفاصيل الضرائب والمبالغ مقابل مصدر العمل الفعلي. لا تقم بتكرار العميل للتغلب على الإذن المفقود أو النموذج القديم.

أدلة ذات صلة

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.