Midas
الفواتير والعملاء والتقارير
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
كيف أختار مساحة العمل Midas الصحيحة؟
يحتفظ Midas بمعلومات الفواتير ضمن مساحة العمل المعتمدة الخاصة به.
كيف أرسل فاتورة أو تذكير بالدفع؟
إن تسليم الفاتورة والتذكيرات منفصلان عن إعداد المستند أو إصداره.
كيف أقوم بإعداد ومراجعة الفاتورة؟
إعداد الفاتورة منفصل عن إصدار وتسليم واستلام المدفوعات.
كيف تختلف حزم المستندات وصادرات مساحة العمل؟
حزمة المستندات هي تسليم محدد للملفات؛ يحتوي تصدير مساحة العمل الكاملة على نطاق بيانات أوسع.
كيف يعمل البحث عن الفواتير والفئات وتصدير ملف CSV؟
يمكن تضييق قائمة الفواتير باستخدام البحث وفئات الحالة وعناصر التحكم في التصفية والفرز والتصدير.
كيف يمكنني إدارة العملاء والمنتجات؟
تدعم سجلات العملاء والمنتج إعداد الفواتير وإعداد التقارير.
كيف يمكنني التحقق من حالة الفاتورة والمدفوعات والتاريخ؟
استخدم سجل الفاتورة ونتائجه المسجلة لفهم ما حدث.
كيف يمكنني التعامل مع تصحيح الائتمان أو الفاتورة؟
استخدم عناصر التحكم في التصحيح المدعومة بالفاتورة بحيث يظل مستندها الأصلي وتاريخها قابلين للتتبع.
كيف يمكنني تسجيل الدفعة المستلمة؟
يؤدي تسجيل الدفعة إلى تحديث الفاتورة باستخدام أدلة الدفع التي تقدمها.
كيف يمكنني تصفية التقارير وتنزيلها؟
توفر التقارير طرق عرض قابلة للتنزيل لبيانات مساحة العمل المحتجزة.
ما هي الإعدادات التي تنتمي إلى Midas بدلاً من Account؟
التفضيلات الشخصية المشتركة وتكوين فواتير الأعمال لها أغراض مختلفة.