انتقل إلى المحتوى
Yasa
مساعدة في Yasa

كيف يعمل البحث عن الفواتير والفئات وتصدير ملف CSV؟

يمكن تضييق قائمة الفواتير باستخدام البحث وفئات الحالة وعناصر التحكم في التصفية والفرز والتصدير.

قبل أن تبدأ

استخدم مساحة العمل الصحيحة وتحقق من السجلات المرئية حاليًا.

ماذا تفعل

  1. افتح الفواتير واختر فئة الحالة المقصودة.
  2. استخدم البحث في الفواتير أو افتح التصفية والفرز والتصدير لتحسين القائمة.
  3. قم بمراجعة التحديد المرئي وأي نطاق تصدير قبل التنزيل.
  4. افتح الملف الناتج في تطبيق مناسب وتحقق من أعمدته وسياق العملة.

ماذا سيحدث بعد ذلك

تعكس القائمة أو الملف نطاق الفاتورة المحدد بدلاً من إجراء فوترة جديد.

إذا حدث خطأ ما

يمكن للمرشحات إخفاء السجلات الموجودة. لا يؤدي تصدير ملف CSV إلى إصدار فاتورة أو إرسالها أو دفعها أو حذفها؛ حافظ على خصوصية المعلومات المالية التي تم تنزيلها.

أدلة ذات صلة

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.