Ennen kuin aloitat
Tarvitset projektin muokkausoikeuden ja pääsyn siihen liitettyyn Midas-työtilaan. Yhteisen asiakastietueen luominen tai muokkaaminen vaatii siihen kuuluvan erillisen käyttöoikeuden.
Toimi näin
- Avaa projektin muokkausnäkymän Asiakas ja laskutus -osio. Tarkista valittu Midas-työtila ennen asiakkaan valitsemista.
- Valitse oikea olemassa oleva asiakas tai käytä tarjolla olevia asiakkaan luonti- ja muokkaustoimintoja, jos sinulla on niihin oikeus. Tarkista asiakkaan yritystiedot, laskutusosoite ja yhteystiedot. Asiakkaan muokkaaminen vaikuttaa jaettuun asiakastietueeseen.
- Tarkista Käytä asiakkaan laskutusoletuksia -valinta sekä projektin valuutta ja tuntihinta. Jos muutat valuuttaa tai hintaa, tarkista numeerinen arvo erikseen; älä oleta, että valuutta muunnetaan automaattisesti.
- Valitse projektin laskuille sopiva kieli ja muotoiluasetukset – voit joko periä asetukset muualta tai määrittää ne erikseen. Nämä asetukset vaikuttavat projektilaskuihin, eivät henkilökohtaiseen käyttöliittymäkieleesi.
- Tallenna ja odota projektin sekä asiakkaan tai tuntihinnan synkronoinnin lopullista tulosta. Avaa muokkausnäkymä uudelleen ja tarkista tallennettu asiakaslinkitys sekä oletusasetukset.
- Kun työ on valmis laskutettavaksi, käytä erillistä Midakseen siirron esikatselua ja tarkista laskuluonnos ennen hyväksymistä tai lähettämistä.
Mitä tapahtuu seuraavaksi
Projekti säilyttää tallennetun asiakasyhteyden ja laskutuksen oletusasetukset. Asetusten tallentaminen ei itsessään vahvista, lähetä tai maksa laskua.
Jos kohtaat ongelman
Puuttuva tai vain luettava työtila on käyttöoikeusongelma, eikä se oikeuta luomaan asiakkaasta kaksoiskappaletta. Viesti voi kertoa asiakasasetusten tallentuneen, vaikka projektin synkronointi tarvitsee uuden yrityksen. Käytä samaa Yritä tallennusta uudelleen -toimintoa ja tarkista lopputulos. Jos projektin luominen on epäselvää, tarkista luettelo ennen uutta luontia. Ota yhteyttä Yasaan ja ilmoita projektin sekä työtilan viitteet, jos yhteys ei edelleenkään ole käytettävissä.
