Midas
Faturas, clientes e relatórios
Como escolho o espaço de trabalho Midas correto?
Midas mantém as informações de cobrança em seu espaço de trabalho autorizado.
Como faço para gerenciar clientes e produtos?
Os registros de clientes e produtos dão suporte à preparação e relatórios de faturas.
Como funcionam a pesquisa de faturas, categorias e exportação de CSV?
A lista de faturas pode ser reduzida usando pesquisa, categorias de status e controles de filtro, classificação e exportação.
Como lidar com um crédito ou uma correção de fatura?
Use os controles de correção suportados pela fatura para que seu documento original e histórico permaneçam rastreáveis.
Como posso enviar uma fatura ou um lembrete de pagamento?
A entrega e os lembretes da fatura são independentes da preparação ou emissão do documento.
Como posso filtrar e baixar relatórios?
Os relatórios fornecem visualizações para download dos dados retidos do espaço de trabalho.
Como posso verificar o status da fatura, pagamentos e histórico?
Use o registro da fatura e seus resultados registrados para entender o que aconteceu.
Como preparo e reviso uma fatura?
A preparação da fatura é separada da emissão, entrega e recebimento do pagamento.
Como registro um pagamento recebido?
O registro de um pagamento atualiza a fatura usando a evidência de pagamento fornecida.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Quais configurações pertencem a Midas em vez de Account?
As preferências pessoais compartilhadas e a configuração de faturamento comercial têm finalidades diferentes.
Qual a diferença entre os pacotes de documentos e as exportações de espaço de trabalho?
Um pacote de documentos é uma entrega selecionada de arquivos; uma exportação de espaço de trabalho completo tem um escopo de dados mais amplo.