Lumaktaw sa nilalaman
Yasa
Yasa Tulong

Paano gumagana ang paghahanap ng invoice, mga kategorya at pag-export ng CSV?

Maaaring paliitin ang listahan ng invoice gamit ang paghahanap, mga kategorya ng katayuan at ang mga kontrol ng filter, pag-uuri at pag-export.

Bago ka magsimula

Gamitin ang tamang workspace at tingnan kung aling mga tala ang kasalukuyang nakikita.

Ano ang gagawin

  1. Buksan ang Mga Invoice at piliin ang nilalayong kategorya ng katayuan.
  2. Gamitin ang mga Search invoice o buksan ang Filter, pag-uri-uriin at i-export para pinuhin ang listahan.
  3. Suriin ang nakikitang pagpili at anumang saklaw ng pag-export bago mag-download.
  4. Buksan ang resultang file sa isang naaangkop na application at suriin ang mga column at konteksto ng pera nito.

Ano ang susunod na mangyayari

Ipinapakita ng listahan o file ang napiling saklaw ng invoice sa halip na isang bagong pagkilos sa pagsingil.

Kung may mali

Maaaring itago ng mga filter ang mga kasalukuyang tala. Ang pag-export ng CSV ay hindi naglalabas, nagpapadala, nagbabayad o nagtatanggal ng isang invoice; panatilihing pribado ang na-download na impormasyong pinansyal.

Mga kaugnay na gabay

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.