Lumaktaw sa nilalaman
Yasa
Yasa Tulong

Paano ako maghahanda at magre-review ng invoice?

Ang paghahanda ng invoice ay hiwalay sa pagbibigay, paghahatid at pagtanggap ng bayad.

Bago ka magsimula

Kailangan mo ng tamang workspace at pahintulot para maghanda ng mga invoice.

Ano ang gagawin

  1. Gumawa o magbukas ng draft para sa nilalayong customer.
  2. Suriin ang mga paglalarawan ng linya, dami, presyo, currency at tax treatment.
  3. Suriin ang impormasyon ng customer at nagbebenta, mga petsa at mga kabuuan ng dokumento.
  4. I-save at suriin ang draft o preview bago gumamit ng hiwalay na isyu o magpadala ng kontrol.

Ano ang susunod na mangyayari

Mayroon kang nasuri na draft na maaaring suriin ang katayuan.

Kung may mali

Ang isang preview o na-download na dokumento ay hindi patunay ng paghahatid o pagbabayad. Kung ang isang aksyon sa pag-save o isyu ay hindi sigurado, suriin ang kasalukuyang katayuan nito bago ito ulitin.

Mga kaugnay na gabay

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.