Lumaktaw sa nilalaman
Yasa
Yasa Tulong

Paano ako magsasala at magda-download ng mga ulat?

Nagbibigay ang mga ulat ng mga nada-download na view ng napanatili na data ng workspace.

Bago ka magsimula

Dapat payagan ng iyong tungkulin sa workspace ang hiniling na ulat.

Ano ang gagawin

  1. Buksan ang Mga Ulat at piliin ang uri ng ulat.
  2. Piliin ang panahon, batayan ng petsa at available na mga filter ng customer, pera o status.
  3. Pumili ng mga detalyadong row o mga sinusuportahang kabuuan ng panahon.
  4. I-download ang available na CSV, XLSX o PDF na format at siyasatin ang file.

Ano ang susunod na mangyayari

Sinasalamin ng ulat ang napiling panahon at mga filter; nananatiling naiiba ang mga pera.

Kung may mali

Maaaring ipakita ng walang laman na ulat ang mga filter nito o batayan ng petsa. Ang pag-download ay hindi naglalabas ng invoice, nagpapadala ng dokumento o nagre-record ng pagbabayad.

Mga kaugnay na gabay

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.