Lumaktaw sa nilalaman
Yasa
Yasa Tulong

Paano ko pipiliin ang tamang Midas workspace?

Pinapanatili ng Midas ang impormasyon sa pagsingil sa loob ng awtorisadong workspace nito.

Bago ka magsimula

Mag-sign in gamit ang access sa nilalayong workspace ng negosyo.

Ano ang gagawin

  1. Buksan ang Midas at hayaang matapos ang paglo-load ng workspace.
  2. Suriin ang aktibong negosyo at workspace bago tingnan o i-edit ang mga tala.
  3. Buksan ang nauugnay na customer, invoice, produkto o seksyon ng ulat.

Ano ang susunod na mangyayari

Gumagana ka sa mga nilalayong talaan ng negosyo.

Kung may mali

Kung mukhang nawawala ang mga tala, suriin muna ang paglo-load, mga filter at workspace. Ang isang nakabahaging Account na pagkakakilanlan ay hindi nagbibigay ng access sa bawat negosyo.

Mga kaugnay na gabay

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.