Midas
Facturas, clientes e informes.
¿Cómo elijo el espacio de trabajo Midas correcto?
Midas mantiene la información de facturación dentro de su espacio de trabajo autorizado.
¿Cómo envío una factura o un recordatorio de pago?
La entrega de facturas y los recordatorios son independientes de la preparación o emisión del documento.
¿Cómo filtro y descargo informes?
Los informes proporcionan vistas descargables de los datos retenidos del espacio de trabajo.
¿Cómo funcionan la búsqueda de facturas, las categorías y la exportación CSV?
Puede acotar la lista de facturas mediante la búsqueda, las categorías de estado y los controles de filtrado, ordenación y exportación.
¿Cómo gestiono clientes y productos?
Los registros de clientes y productos facilitan la preparación de facturas y la generación de informes.
¿Cómo gestiono una nota de crédito o una corrección de factura?
Utilice los controles de corrección admitidos de la factura para que su documento original y su historial sigan siendo rastreables.
¿Cómo preparo y reviso una factura?
Preparar una factura es distinto de emitirla, enviarla y recibir el pago.
¿Cómo registro un pago recibido?
El registro de un pago actualiza la factura utilizando la evidencia de pago que usted proporciona.
¿Cómo verifico el estado de las facturas, los pagos y el historial?
Utilice el registro de la factura y sus resultados registrados para comprender lo que sucedió.
¿En qué se diferencian los paquetes de documentos y las exportaciones de espacios de trabajo?
Un paquete de documentos agrupa una selección de archivos para entregar; una exportación completa del espacio de trabajo abarca más datos.
¿Qué configuraciones pertenecen a Midas en lugar de Account?
Las preferencias personales compartidas y la configuración de facturación empresarial tienen diferentes propósitos.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.