Ennen kuin aloitat
Valitse oikea Midas-työtila. Asiakirjan luominen, muokkaaminen, lähettäminen tai muuntaminen edellyttää käytettävissä olevia laskutusoikeuksia ja tuettua asiakirjatyyppiä.
Toimi näin
- Avaa Tarjoukset ja lähetteet (Estimates & notes). Valitse Uusi tarjous (New estimate) tai Lähete (Delivery note), jos kyseinen toiminto on käytettävissä.
- Tarkista asiakas, asiakirjatyyppi, päivämäärät, rivit, hinnat, valuutta ja verotiedot. Tallenna ja tarkista asiakirja tai sen PDF-tiedosto ennen sen jakamista.
- Käytä asiakirjan Muokkaa- tai Kopioi-toimintoa, jos se on tarjolla. Kirjaa kustannusarvion hyväksyminen tai hylkääminen vain vahvistetun päätöksen perusteella.
- Jos lähetät asiakirjan sähköpostitse, tarkista vastaanottaja, viesti ja liitteet ennen Lähetä sähköposti -toiminnon käyttöä. Tarkista lähetyksen jälkeen kirjattu toimitustulos. PDF:n lataaminen ei osoita, että sähköposti olisi lähetetty.
- Valmistele lasku Luo lasku -toiminnolla ja tarkista vahvistuksesta, että tuloksena on luonnos. Avaa syntynyt lasku ja tarkista se ennen erillistä hyväksymistä tai lähettämistä.
- Jo muunnetun asiakirjan kohdalla käytä Avaa lasku -toimintoa tarkistaaksesi olemassa olevan laskun uuden luomisen sijaan.
Mitä tapahtuu seuraavaksi
Asiakirjan kirjattu tila säilyy, ja onnistuneen muuntamisen jälkeen siitä on linkki luotuun laskuluonnokseen. Muuntaminen ei itsessään hyväksy laskua, lähetä sitä sähköpostitse tai maksa sitä.
Jos kohtaat ongelman
Muokkaus tai muuntaminen ei välttämättä ole käytettävissä asiakirjan tietyssä tilassa tai versiossa. Noudata näitä rajoituksia ja tarkista olemassa oleva asiakirja ennen uutta yritystä, jos lopputulos on epäselvä. Ota yhteyttä Yasaan ja ilmoita työtila sekä asiakirjan viite, jos käyttöoikeus-, muuntamis- tai toimitusongelma ei ratkea. Älä julkaise asiakkaiden asiakirjoja.
