Midas
Laskut, asiakkaat ja raportit
Kuinka kirjaan vastaanotetun maksun?
Maksun kirjaaminen päivittää laskun toimittamillasi maksutodistuksilla.
Kuinka tarkistan laskun tilan, maksut ja historian?
Käytä laskutietuetta ja sen kirjattuja tuloksia ymmärtääksesi, mitä tapahtui.
Kuinka valitsen oikean Midas-työtilan?
Midas säilyttää laskutustiedot valtuutetussa työtilassa.
Miten asiakirjaniput ja työtilan vienti eroavat toisistaan?
Asiakirjapaketti sisältää valitut toimitettavat tiedostot. Koko työtilan vienti kattaa laajemman tietosisällön.
Miten hallitsen asiakkaita ja tuotteita?
Asiakas- ja tuoterekisterit tukevat laskujen laatimista ja raportointia.
Miten käsittelen hyvityksen tai laskun korjauksen?
Käytä laskun tuettuja korjaustoimintoja, jotta alkuperäinen asiakirja ja sen historia pysyvät jäljitettävissä.
Miten laadin ja tarkistan laskun?
Laskun valmistelu on eri vaihe kuin laskun antaminen, toimittaminen tai maksun vastaanottaminen.
Miten laadin kustannusarvion tai lähetteen ja muunnan sen laskuksi?
Kustannusarviot ja lähetteet ovat erillisiä asiakirjoja. Kun luot jommastakummasta laskun, syntyy muokattava luonnos, joka täytyy hyväksyä ja lähettää erikseen.
Miten lähetän laskun tai maksumuistutuksen?
Laskun toimittaminen ja muistutukset ovat eri vaiheita kuin asiakirjan valmistelu tai antaminen.
Miten laskuhaku, luokat ja CSV-vienti toimivat?
Rajaa laskuluetteloa haun, tilaluokkien sekä suodatus-, lajittelu- ja vientitoimintojen avulla.
Miten lisään, tarkistan tai poistan laskutukseen liittyviä liitetiedostoja?
Liitteet-toiminnoilla valitaan tiedostot niitä tukevaan luonnokseen tai lähetykseen. Tiedoston siirtäminen palveluun, luonnoksen tallentaminen ja sähköpostin lähettäminen ovat erillisiä lopputuloksia.
Miten luon, tarkistan tai keskeytän toistuvia laskuja?
Toistuvan laskutuksen ajastus käyttää mallina tallennettua laskua, joka soveltuu toistuvaan laskutukseen. Uusi ajastus luo oletuksena tarkistettavia luonnoksia. Automaattinen hyväksyntä ja sähköpostilähetys valitaan erikseen.
Miten suodatan ja lataan raportteja?
Raportit tarjoavat ladattavia näkymiä säilytetyistä työtilatiedoista.
Miten tuon tiliotteen ja täsmäytän saapuneen maksun?
Pankkitapahtumien täsmäytys tuo CSV-muotoisen tiliotteen ja kirjaa erikseen vahvistetut saapuneet maksut niihin soveltuville laskuille. Toiminto ei siirrä rahaa eikä muodosta suoraa pankkiyhteyttä.
Miten valitsen asiakirjan ulkoasun, näkyvät kentät ja logon?
Asiakirjan esitysasetuksilla valitaan niitä tukevan laskutusasiakirjan ulkoasu ja näkyvät kentät. Nämä asetukset ovat erillisiä varsinaisista laskusummista ja yritystiedoista.
Miten voin tarkastella myyntisaamisia ja ladata asiakastiliotteen?
Myyntisaamiset-näkymä näyttää kirjatut saldot valittuna ajankohtana. Asiakastiliote esittää valitun asiakkaan alkusaldon, tapahtumat ja loppusaldon tietyllä aikavälillä.
Mitkä asetukset kuuluvat Midas-palveluun ja mitkä Account-palveluun?
Jaetuilla henkilökohtaisilla asetuksilla ja yrityksen laskutusmäärityksellä on eri tarkoitus.