Ennen kuin aloitat
Tarvitset käyttöoikeuden kyseisen työtilan laskutustietoihin. Valitse oikea asiakas ja valuutta, ennen kuin tulkitset tai jaat raportin.
Toimi näin
- Avaa myyntisaamiset (Receivables) ja määritä tarkasteluajankohta. Valitse haluamasi asiakas ja valuutta. Määritä sen jälkeen, haluatko tarkastella kaikkia avoimia saldoja ja hyvityksiä, erääntyneitä eriä, pelkkiä hyvityksiä vai eriä, joiden kohdalla on epävarmuutta päiväämättömien maksujen vuoksi.
- Käytä suodattimia ja tarkista valitun päivämäärän saldo, erääntyneet summat, hyvitykset ja saatavien ikäjakauma. Pidä eri valuutat erillään ja tarkista mahdolliset epävarmuusvaroitukset.
- Avaa lasku luettelosta tarkastellaksesi sen kirjattuja tietoja, tai avaa asiakastiliotetoiminto. Jos asiakkailla on sama nimi, tarkista osoite tai muut tunnistetiedot ennen valinnan tekemistä.
- Valitse tiliotteessa alku- ja loppupäivämäärät sekä valuutta, ja päivitä sitten näkymä. Tarkista alkusaldo, tapahtumat, loppusaldo sekä kunkin tapahtuman lähde.
- Voit ladata tarkastellun tiliotteen PDF- tai CSV-muodossa. Varmista ennen tiedoston jakamista valtuutettua kanavaa pitkin, että se koskee oikeaa asiakasta, oikeaa ajanjaksoa ja oikeaa valuuttaa.
Mitä tapahtuu seuraavaksi
Näkymä ja ladattu tiliote vastaavat valittuja tietoja, päivämääriä ja valuuttoja. Tiliotteen tarkastelu tai lataaminen ei luo laskua, kirjaa uutta maksua eikä lähetä tiliotetta asiakkaalle.
Jos kohtaat ongelman
Suodattimet voivat piilottaa tietoja, ja päiväämättömät maksut voivat tehdä aiempien ajankohtien saldot epävarmoiksi. Tarkista alkuperäinen lasku ja maksutositteet. Pelkkä varoitus tai tyhjä näkymä ei vahvista lopputulosta. Jos tiedot tai päivämäärät jäävät epäselviksi, ota yhteyttä Yasaan ja ilmoita työtila, asiakkaan viite ja valittu ajanjakso. Älä julkaise taloustietoja.
