Ennen kuin aloitat
Tarvitset valitun työtilan laskutuksen muokkausoikeuden ja toistuvaan laskutukseen soveltuvan laskun. Ajankohtaisiksi tulleiden laskutusajastusten suorittaminen käsin vaatii myös Midasin tarjoaman ylläpitotoiminnon.
Toimi näin
- Tallenna ja tarkista ensin oikea mallilasku. Valitse Tee toistuvaksi (Make recurring) tai käytä laskun ajastustoimintoja. Avaa Toistuvat laskut, jos etsit jo olemassa olevaa ajastusta.
- Tarkista mallin asiakas, nimikkeet, hinnat ja valuutta. Valitse laskutusväli ja seuraavan laskun päivämäärä sekä määritä, onko ajastus aktiivinen.
- Valitse tarjolla olevista vaihtoehdoista luonnosten luominen tarkistettavaksi, automaattinen hyväksyntä tai automaattinen hyväksyntä ja sähköpostilähetys. Tarkista vastaanottaja ja anna nimenomainen lupa valitsemillesi automaattisille toiminnoille. Ulkomaanvaluutassa tehtävät ajastukset luovat luonnoksia valuuttakurssin tarkistamista varten.
- Tallenna ajastus ja avaa Toistuvat laskut uudelleen. Tarkista seuraava päivämäärä, toimintatapa, tila ja viimeksi luotu lasku. Alkuperäinen mallilasku säilyy erillisenä tietueena.
- Jos muutat hintoja tai nimikkeitä, tallenna mallin muutokset ennen ajastuksen muokkaamista ja tallentamista. Aseta tauolle (Pause) pysäyttää tulevien laskujen luomisen. Tarkista seuraava päivämäärä ja hyväksymistapa ennen Jatka (Resume) -toiminnon käyttöä, sillä myös väliin jääneitä ajankohtia voidaan käsitellä.
- Jos käytettävissäsi on ylläpitäjän ajotoiminto, tarkista ensin kaikki valitussa työtilassa ajankohtaisiksi tulleet laskutusajastukset. Valitse sitten Suorita ajankohtaiset ajastukset nyt (Run due profiles now) ja tarkista raportoidut luodut laskut sekä toimitustulokset.
Mitä tapahtuu seuraavaksi
Tallennettu ajastus näyttää halutun laskutusvälin, seuraavan päivämäärän ja hyväksymistavan. Jokainen hyväksytysti suoritettu ajo luo uusia laskuja mallin sekä yrityksen ja asiakkaan ajantasaisten tietojen perusteella. Maksaminen on erillinen lopputulos.
Jos kohtaat ongelman
Tallennettu laskuluonnos ei osoita, että toistuvan laskutuksen ajastus olisi luotu. Tarkista mahdollinen käyttöönoton varoitus ja ajastusluettelo ennen uutta yritystä. Jotkin laskuversiot eivät tue ajastuksen luomista tai muokkaamista. Älä yritä ohittaa pois käytöstä olevaa toimintoa. Ota yhteyttä Yasaan ja ilmoita työtila sekä laskun tai ajastuksen viite, jos käyttöönoton, laskujen luomisen tai toimituksen lopputulos jää epäselväksi.
