Innan du börjar
Du behöver lämplig faktureringsbehörighet och en verifierad orsak till justeringen.
Vad ska man göra
- Öppna den ursprungliga fakturan och kontrollera dess status, betalningar och befintliga relaterade dokument.
- Välj den funktion för kreditering, makulering eller korrigering som stöds för den aktuella fakturastatusen.
- Granska beloppet som påverkas, valutan, skattehanteringen och kopplingen mellan dokumenten.
- Kontrollera det sparade resultatet och använd en separat process för leverans eller återbetalning bara när det behövs.
Vad händer härnäst
Den ursprungliga posten och den accepterade justeringen förblir särskiljbara i fakturahistoriken.
Om något går fel
En kreditnota är inte i sig ett bevis på att pengar har återbetalats. Ta inte bort eller skriv om ett utfärdat dokument för att dölja den ursprungliga transaktionen.
