Midas
Fakturor, kunder och rapporter
Hur filtrerar och laddar jag ned rapporter?
Rapporter ger nedladdningsbara vyer av bevarad arbetsytadata.
Hur förbereder och granskar jag en faktura?
Att förbereda en faktura är skilt från att utfärda och leverera fakturan och att ta emot betalning.
Hur fungerar fakturasökning, kategorier och CSV-export?
Fakturalistan kan begränsas med hjälp av sökning, statuskategorier och filter-, sorterings- och exportkontrollerna.
Hur granskar jag kundfordringar och laddar ner ett kundutdrag?
Kundfordringar visar registrerade saldon per ett valt datum. Ett kundutdrag presenterar den valda kundens ingående saldo, transaktioner och utgående saldo för ett visst datumintervall.
Hur hanterar jag en kreditering eller en fakturakorrigering?
Använd fakturans korrigeringskontroller som stöds så att dess originaldokument och historik förblir spårbara.
Hur hanterar jag kunder och produkter?
Kund- och produktregister stödjer fakturaberedning och rapportering.
Hur importerar jag ett kontoutdrag och matchar en inbetalning?
Bankavstämning importerar ett kontoutdrag i CSV-format och registrerar uttryckligen bekräftade inbetalningar mot fakturor som stöds. Funktionen överför inga pengar och upprättar ingen direktanslutning till banken.
Hur kontrollerar jag fakturastatus, betalningar och historik?
Använd fakturaposten och dess registrerade utfall för att förstå vad som hände.
Hur lägger jag till, kontrollerar eller tar bort bilagor till fakturor?
Med hjälp av funktionerna för bilagor kan du välja filer för ett utkast eller en leverans som stöds. Att ladda upp en fil, spara ett utkast och skicka ett e-postmeddelande är separata åtgärder.
Hur registrerar jag en mottagen betalning?
Registrering av en betalning uppdaterar fakturan med betalningsbeviset du tillhandahåller.
Hur skapar jag en offert eller följesedel och omvandlar den till en faktura?
Offerter och följesedlar är fristående dokument. När en faktura skapas utifrån ett sådant dokument genereras ett redigerbart utkast, som måste godkännas och skickas separat.
Hur skapar, granskar eller pausar jag återkommande fakturor?
Ett återkommande faktureringsschema använder en sparad faktura som stöds som mall. Nya scheman skapar som standard fakturautkast för granskning; automatiskt godkännande och e-postutskick är separata val.
Hur skickar jag en faktura eller betalningspåminnelse?
Fakturaleverans och påminnelser är separata från att förbereda eller utfärda dokumentet.
Hur skiljer sig dokumentpaket och export av arbetsytor?
Ett dokumentpaket är en utvald leverans av filer; en export av full arbetsyta har ett bredare dataomfång.
Hur väljer jag layout för dokumentet, vilka fält som ska visas och vilken logotyp som ska användas?
Inställningarna för dokumentpresentation styr layouten och vilka fält som visas på fakturadokumentet. Dessa inställningar är separata från de faktiska fakturabeloppen och företagsuppgifterna.
Hur väljer jag rätt Midas-arbetsyta?
Midas håller faktureringsinformation inom sin auktoriserade arbetsyta.
Vilka inställningar tillhör Midas snarare än Account?
Gemensamma personliga inställningar och företagets faktureringsinställningar har olika syften.