Innan du börjar
Välj rätt arbetsyta i Midas. För att skapa, redigera, skicka eller omvandla ett dokument krävs lämpliga faktureringsbehörigheter samt att dokumenttypen stöds.
Vad ska man göra
- Öppna "Offerter och följesedlar". Välj "Ny offert" eller "Följesedel" när alternativet är tillgängligt.
- Kontrollera kunduppgifter, dokumenttyp, datum, rader, priser, valuta och skatteuppgifter. Spara och granska dokumentet (eller dess PDF-version) innan du delar det.
- Använd alternativen för att redigera eller kopiera dokumentet, om dessa finns tillgängliga. För offerter ska godkännande eller avslag endast registreras när du har fått en formell bekräftelse från motparten.
- Om du skickar via e-post, kontrollera mottagare, meddelande och bilagor innan du väljer Skicka e-post. Granska därefter det registrerade leveransresultatet; en nedladdad PDF visar inte att e-post har skickats.
- För att förbereda en faktura, välj Skapa faktura och granska bekräftelsen som anger att ett utkast skapas. Öppna den nya fakturan och granska den innan du godkänner eller skickar den i ett separat steg.
- Om dokumentet redan har omvandlats, välj Öppna faktura för att granska den befintliga fakturan i stället för att skapa en till.
Vad händer härnäst
Dokumentet behåller sin registrerade status, och vid en lyckad omvandling kopplas det till det skapade fakturautkastet. Själva omvandlingen innebär inte att fakturan godkänns, skickas via e-post eller betalas.
Om något går fel
Redigering och omvandling kan vara otillgängligt för vissa statusar eller dokumentversioner. Ta hänsyn till dessa begränsningar och granska det befintliga dokumentet innan du gör ett nytt försök om resultatet är osäkert. Vid problem med åtkomst, omvandling eller leverans som du inte kan lösa själv, kontakta Yasa och ange arbetsyta samt dokumentreferens; publicera aldrig kunddokument offentligt.
