Innan du börjar
Använd en roll i arbetsytan som tillåter ändringar i kundregistret eller produkterna.
Vad ska man göra
- Öppna Kunder eller Produkter i den avsedda arbetsytan.
- Sök efter en befintlig post innan du skapar en annan.
- Granska de tillgängliga kontakt-, fakturerings-, valuta- och prisfälten där det är aktuellt.
- Spara och öppna posten igen för att bekräfta värdena.
Vad händer härnäst
Posten kan användas för de funktioner som stöds i arbetsytan.
Om något går fel
Kontrollera officiella namn, skatteuppgifter och belopp mot företagets faktiska källuppgifter. Skapa inte en dubblett av en kund för att kringgå saknade behörigheter eller ett inaktuellt formulär.
