Hoppa till innehållet
Yasa
Yasa Hjälp

Hur skiljer sig dokumentpaket och export av arbetsytor?

Ett dokumentpaket är en utvald leverans av filer; en export av full arbetsyta har ett bredare dataomfång.

Innan du börjar

Export av hela arbetsytan kräver rätt administratörsbehörighet och läsbehörighet till registren.

Vad ska man göra

  1. Öppna Rapporter och nedladdningar och välj önskat dokument eller exportalternativ.
  2. För ett dokumentpaket, granska de valda fakturorna och dokumenttyperna.
  3. För en arbetsytaexport, kontrollera att den avsedda arbetsytan är vald.
  4. Läs arkivets README-fil, filförteckning och eventuella förklaringar till varför dokument inte är tillgängliga.

Vad händer härnäst

Du får de tillåtna filerna och explicit information om otillgängliga dokument.

Om något går fel

En export är inte automatiskt en komplett programåterställningsbild. Håll nedladdade affärsregister privata och anta inte att ett saknat kvitto bevisar en betalning.

Relaterade guider

Midas

Hur väljer jag layout för dokumentet, vilka fält som ska visas och vilken logotyp som ska användas?

Inställningarna för dokumentpresentation styr layouten och vilka fält som visas på fakturadokumentet. Dessa inställningar är separata från de faktiska fakturabeloppen och företagsuppgifterna.

Midas

Hur lägger jag till, kontrollerar eller tar bort bilagor till fakturor?

Med hjälp av funktionerna för bilagor kan du välja filer för ett utkast eller en leverans som stöds. Att ladda upp en fil, spara ett utkast och skicka ett e-postmeddelande är separata åtgärder.

Midas

Hur skapar jag en offert eller följesedel och omvandlar den till en faktura?

Offerter och följesedlar är fristående dokument. När en faktura skapas utifrån ett sådant dokument genereras ett redigerbart utkast, som måste godkännas och skickas separat.