Hoppa till innehållet
Yasa
Yasa Hjälp

Hur fungerar fakturasökning, kategorier och CSV-export?

Fakturalistan kan begränsas med hjälp av sökning, statuskategorier och filter-, sorterings- och exportkontrollerna.

Innan du börjar

Använd rätt arbetsyta och kontrollera vilka poster som för närvarande är synliga.

Vad ska man göra

  1. Öppna Invoices och välj önskad statuskategori.
  2. Använd Sök fakturor eller öppna Filtrera, sortera och exportera för att avgränsa listan.
  3. Granska det synliga urvalet och vad exporten omfattar innan du laddar ner.
  4. Öppna filen i ett lämpligt program och kontrollera kolumnerna och vilka valutor uppgifterna gäller.

Vad händer härnäst

Listan eller filen visar det valda urvalet av fakturor; den innebär ingen ny faktureringsåtgärd.

Om något går fel

Filter kan dölja befintliga poster. En CSV-export utfärdar, skickar, betalar eller raderar inte en faktura. Håll nedladdad finansiell information privat.

Relaterade guider

Midas

Hur skapar jag en offert eller följesedel och omvandlar den till en faktura?

Offerter och följesedlar är fristående dokument. När en faktura skapas utifrån ett sådant dokument genereras ett redigerbart utkast, som måste godkännas och skickas separat.

Midas

Hur skapar, granskar eller pausar jag återkommande fakturor?

Ett återkommande faktureringsschema använder en sparad faktura som stöds som mall. Nya scheman skapar som standard fakturautkast för granskning; automatiskt godkännande och e-postutskick är separata val.

Midas

Hur importerar jag ett kontoutdrag och matchar en inbetalning?

Bankavstämning importerar ett kontoutdrag i CSV-format och registrerar uttryckligen bekräftade inbetalningar mot fakturor som stöds. Funktionen överför inga pengar och upprättar ingen direktanslutning till banken.