Hoppa till innehållet
Yasa
Yasa Hjälp

Hur väljer jag rätt Midas-arbetsyta?

Midas håller faktureringsinformation inom sin auktoriserade arbetsyta.

Innan du börjar

Logga in med behörighet till det avsedda företagets arbetsyta.

Vad ska man göra

  1. Öppna Midas och låt arbetsytan laddas färdigt.
  2. Kontrollera vilket företag och vilken arbetsyta som är aktiva innan du visar eller ändrar poster.
  3. Öppna relevant kund-, faktura-, produkt- eller rapportsektion.

Vad händer härnäst

Du arbetar med rätt företags uppgifter.

Om något går fel

Om poster verkar saknas, kontrollera laddning, filter och arbetsyta först. En delad Account-identitet ger inte åtkomst till alla företag.

Relaterade guider

Midas

Hur skapar jag en offert eller följesedel och omvandlar den till en faktura?

Offerter och följesedlar är fristående dokument. När en faktura skapas utifrån ett sådant dokument genereras ett redigerbart utkast, som måste godkännas och skickas separat.

Midas

Hur skapar, granskar eller pausar jag återkommande fakturor?

Ett återkommande faktureringsschema använder en sparad faktura som stöds som mall. Nya scheman skapar som standard fakturautkast för granskning; automatiskt godkännande och e-postutskick är separata val.

Midas

Hur importerar jag ett kontoutdrag och matchar en inbetalning?

Bankavstämning importerar ett kontoutdrag i CSV-format och registrerar uttryckligen bekräftade inbetalningar mot fakturor som stöds. Funktionen överför inga pengar och upprättar ingen direktanslutning till banken.